Im April 2020 wurde Dynamics 365 Sales mit neuen Prognose-Funktionalitäten ausgestattet, welche Unternehmen bei der Entwicklung von Umsatzprognosen und der Einschätzung und Verwaltung von Verkaufschancen maßgeblich unterstützen. Die Forecasting Tools sind mit flexiblen Konfigurationen und Filtern ausgestattet, hier nähere Informationen dazu.
Flexible Spaltenmodellierung
Erstellung von benutzerdefinierten Roll-up und berechneten Spalten
Quelle: Microsoft
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Roll-up Spalten führen Werte aufgrund des ausgewählten Selector zusammen während für berechnete Spalten eine vom Benutzer definierte Formel zur Berechnung verwendet wird.
Unterstützung unterschiedlicher Organisationsstrukturen
Prognosen können aufgrund von Gebiets- und Berichtshierarchien erstellt werden.
Kontingentverwaltung
Aktivierung der im Prognose-Raster verfügbaren Kontingente oder Verwendung einer Excel-Vorlage, welche für den Upload von Kontingenten nach Prognosezeiträumen, angewandt werden kann.
Erweiterte Filterung
Verkaufschancen können mit dem neuen Query Builder noch besser herausgefiltert werden.
Quelle: Microsoft
Anpassbare Sicherheitsmodellierung
Der Zugriff auf bestimmte Prognosemodelle und -felder kann eingeschränkt werden auf vordefinierte Benutzer.
Quelle: Microsoft
| Hinweis: Diese Funktionen sind nur in der einheitlichen Oberfläche verfügbar und nur für Dynamics 365 Sales Enterprise vorgesehen. |
Verbesserung der Prognosegenauigkeit
Die Flexibilität der Prognosetools stellt sicher, dass Vertriebsleiter aussagekräftigere Prognosen erstellen können. Dabei können Prognosewerte flexibel angepasst und die Genauigkeit der Forecasts gesteigert werden, indem die ausschlaggebendsten Datensätze identifiziert werden, welche zu Änderungen beitragen. Somit können die Gründe für die Änderungen leichter erkannt und dementsprechend strategische Entscheidungen getroffen werden.
Quelle: Microsoft
Pipelinemangement gezielter ausführen und verstehen
Die visuelle Darstellung der Pipeline ermöglicht einen noch übersichtlicheren Überblick, Verkaufschancen können zudem durch Drag&Drop Funktion einfach verwaltet und verschoben werden. Updates werden nahezu in Echtzeit stattfinden, damit die Neuberechnungen von Prognosewerten so aussagekräftig wie möglich sind.
Quelle: Microsoft
Fazit
Die Prognosetools in Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise helfen dem Verkaufsteam sich auf Verkaufschancen mit höherem Umsatzpotenzial zu fokussieren. Verkaufsprognosen können genauer erstellt und besser gemanagt werden und die Flexibilität der Funktionen ermöglicht es die Faktoren zu identifizieren, welche am meisten Einfluss auf den Umsatz haben.
Dadurch können bessere Unternehmensstrategien entwickelt und optimierte Entscheidungen getroffen werden.